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周末，工信部啟動國家算力互聯互通節點建設，打造“1+M+N”全國性算力互聯體系。這一政策旨在解決我國算力分布不均衡問題，讓算力自由流動。要實現此目標，需高端光纖搭建高速傳輸網絡，光纖需求將呈幾何級數增長。我國光纖行業呈壟斷格局，長飛、亨通、中天、烽火四大龍頭掌握預制棒核心技術。隨著AI算力需求爆發，高端光纖需求大增，價格上漲，行業將持續“供不應求”。四大龍頭各有優勢：長飛業績彈性大；亨通業務全面；中天性價比高；烽火有政策優勢，是可能的“最大黑馬”。光纖行業將受益于算力政策和AI爆發，開啟黃金年代。
