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智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研報稱，中國人壽(02628)發(fā)盈喜，料今年首三季稅后凈利潤將同比升50%至70%，達(dá)1,570億至1,780億元人民幣，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期;其中第三季稅后凈利潤同比升75%至106%，主要因投資收入大幅增長及保險服務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)蘇推動。基于盈喜、資產(chǎn)管理規(guī)模擴(kuò)大及利率上升，該行將國壽2025至2027年稅后凈利潤預(yù)測分別上調(diào)79%、23%及24%;瑞銀將國壽目標(biāo)價由27.4港元升至29港元，維持“買入”評級。 該行估算首三季新業(yè)務(wù)價值(VNB)將同比增36%，相較上半年增幅為20%，反映第三季增長勢頭強(qiáng)勁。股息方面，雖然預(yù)期全年稅后凈利潤將表現(xiàn)強(qiáng)勁，但該行認(rèn)為股息不會以同等幅度增長，因集團(tuán)目標(biāo)股息穩(wěn)定增長。假設(shè)股息提高10%至30%，H股股息收益率將達(dá)3.4%至4%。
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