澎湃新聞記者 楊漾
(資料圖片)
擺脫上游產能掣肘的光伏產業(yè)，正在迎來前所未有、愈加激烈的競爭格局。向來以穩(wěn)健形象示人的隆基綠能（601012.SH）在開年之際宣布大舉擴產計劃，令本就處于白熱化競爭狀態(tài)的光伏市場再添一把火。
隆基綠能1月18日晚間連發(fā)兩則公告，根據經營戰(zhàn)略和產能規(guī)劃，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會于1月17日簽訂《投資合作協議》（預計項目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目達成合作意向。
其中，年產100GW單晶硅片項目為切片項目，不包含單晶拉棒環(huán)節(jié)。年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目預計均為2024年3季度首線投產，2025年底達產。公告稱，公司目前預計設備及流動資金投資金額255億元，將根據項目實際情況，進行項目可行性分析測算，并提交有權機構審批。項目實施前尚需履行公司內部審議程序，預計投資額以公司內部有權機構審批的金額為準，實際投資金額存在一定的不確定性。
隆基綠能表示，本次簽訂的項目投資協議符合公司的未來產能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術和產品領先優(yōu)勢，進一步提升公司產能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。
隆基此番擴產規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最，看點頗多。據該公司此前披露，至2022年底，計劃單晶硅片年產能達到150GW，單晶電池年產能達到60GW，單晶組件產能達到85GW。2022年度單晶硅片出貨量目標90GW-100GW（含自用），組件出貨量目標50GW-60GW（含自用）。也就是說，在最新擴產計劃中，新的硅片產能規(guī)劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產能的67%，新的電池產能約為其已有電池產能的80%多。
就在不久前，隆基綠能還宣布將其西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目的規(guī)劃產能調高至29GW，全面導入HPBC電池技術。兩次擴產舉動相加，隆基在其大本營西安的落地產能將大幅提升。
橫向比較，其此次擴產之巨更為明顯。同為硅片龍頭、與隆基分食硅片市場主要份額的TCL中環(huán)（002129.SZ）此前披露，預計2022年底，公司硅片產能將達140GW。兩者本已縮小的產能差距將再次拉大。產能結構配置上，硅片雙寡頭的差異化競爭也越來越明顯：中環(huán)傾向于繼續(xù)深挖單晶硅棒和硅片環(huán)節(jié)，隆基則重下游組件，以提升硅片自用量抵御硅片環(huán)節(jié)產能嚴重過剩的風險。
過去五六年時間里，硅片是整個光伏產業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié)，由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴產。根據隆基奉行的“不領先不擴產”，在西咸新區(qū)的新產能落地后，跨界企業(yè)、二三線企業(yè)面臨的競爭壓力進一步升級。
實際上，在去年12月的硅片價格急跌中，龍頭企業(yè)發(fā)動價格戰(zhàn)碾壓新進入者的跡象已十分明顯。多位行業(yè)分析人士彼時對澎湃新聞表示，硅片龍頭的調價舉動體現了其擠壓硅片新勢力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開工率已經下降的情況下，發(fā)動大幅降價，將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損，施壓新廠商。
綜合多位業(yè)內觀察人士此前對澎湃新聞的分析，在硅片環(huán)節(jié)的競爭上，新進企業(yè)的優(yōu)勢在于拿料靈活、沒有高價料包袱、生產設備先進、投資強度高。但在拉晶技術、生產穩(wěn)定性、議價能力、良率、管理等方面，老廠家顯然優(yōu)勢更大，硅片新勢力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場份額并不容易。“就看各家企業(yè)各自的血量了。”
當前，行業(yè)正處于上游步入降價通道、刺激需求復蘇的關鍵期，隆基的大手筆擴產舉動攪動市場敏感神經，多位業(yè)內人士直言此舉“加劇內卷”， 尤其是硅片賽道的擁擠程度和廝殺烈度加劇。
隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國此前表示，到2030年，中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%，達到1200個GW。其中有400個GW會應用于國內的能源轉型，做電站安裝方便；有800個GW用于出口，對產業(yè)鏈形成經濟支撐，增加國內產值3.2萬億，創(chuàng)造出口總額1.5萬億，拉動直接投資3.6萬億，帶動本土就業(yè)245萬人。
李振國2021年接受澎湃新聞專訪時稱，是專業(yè)化還是垂直一體化，并不取決于這個商業(yè)模式是不是真正的成功，而在于各個環(huán)節(jié)的核心競爭力。垂直一體化的企業(yè)，如果某個環(huán)節(jié)是明顯短板，這個環(huán)節(jié)會成為拖累經營成果的負擔。“光伏產業(yè)鏈除了電站外，其他環(huán)節(jié)都是制造屬性。我們認為行業(yè)未來一定是一個充分、完全競爭的格局，隆基需要打造的能力，是在充分競爭環(huán)境下，如何保持住自己生存和發(fā)展的能力。”
營業(yè)執(zhí)照