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3月22日，融信（福建）投資集團(tuán)有限公司發(fā)布了2021年公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）2023年第二次債券持有人會(huì)議決議公告。
該筆債券簡(jiǎn)稱“21融信01”，發(fā)行金額10億元，期限為2+2+1年，附第2年末和第4年末的投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)，票面利率6.5%。根據(jù)會(huì)議表決結(jié)果，債券持有人同意通過關(guān)于豁免債券持有人會(huì)議召集通知時(shí)間等要求的議案以及關(guān)于調(diào)整寬限期安排的議案。
該筆債券由西南證券、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，截至目前，債券余額為10億元。
融信中國對(duì)債券持有人稱，2022年8月以來雖然盡最大努力改善經(jīng)營、籌措資金以保證債券兌付，但其流動(dòng)性仍日益趨緊，發(fā)行人預(yù)計(jì)無法在2023年2月支付本期債券回售本金及應(yīng)付利息，且在45日寬限期內(nèi)依然無力支付。基于上述情況，發(fā)行人提議調(diào)整寬限期安排。
根據(jù)議案內(nèi)容，在觸發(fā)《募集說明書》規(guī)定的違約事件發(fā)生之后給予發(fā)行人90日的寬限期，該寬限期內(nèi)上述條款所約定事件不觸發(fā)違約（但發(fā)生發(fā)行人其他債券項(xiàng)下的違約事件或其他債務(wù)項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性違約的情況除外），若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對(duì)本期債券到期本息進(jìn)行了足額償付或通過債券持有人會(huì)議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對(duì)本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息。經(jīng)過債券持有人投票，同意對(duì)發(fā)行人增加90日寬限期。
3月21日，融信中國（03301.HK）發(fā)布了盈利預(yù)警。
公告稱，融信中國預(yù)計(jì)截至2022年12月31日止年度的凈虧損在約110億元至130億元之間，公司擁有人應(yīng)占凈虧損在約95億元至115億元之間。而截至2021年12月31日止，融創(chuàng)中國的凈利潤約17.27億元，公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)凈利潤約12.95億元。
融信中國董事會(huì)認(rèn)為，預(yù)計(jì)2022年錄得虧損主要是由于受房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴(yán)峻及新冠疫情持續(xù)影響，尤其是市場(chǎng)下行疊加，導(dǎo)致本年度工程進(jìn)度減緩，已出售物業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)的收入減少；2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目毛利普遍較低，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率大幅下降；出于謹(jǐn)慎性原則對(duì)可售及自持性物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值增加；及基于流動(dòng)性需要2022年度上半年集團(tuán)處置若干項(xiàng)目導(dǎo)致的處置損失；美元匯率全年總體較去年呈上升趨勢(shì)造成預(yù)期凈匯兌損失所致。
截至3月22日收盤，融信中國報(bào)0.61港元/股，跌幅1.61%。
