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CFi.CN訊：本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲4.24%，強(qiáng)于上證指數(shù)。其中新能源汽車指數(shù)大漲8.24%，儲(chǔ)能指數(shù)上漲6.80%，太陽(yáng)能指數(shù)上漲5.65%。數(shù)據(jù)顯示，零跑汽車7月交付量達(dá)101267輛，同比增長(zhǎng)102%，連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄；比亞迪交付419211輛，蔚來(lái)交付35934輛，頭部新勢(shì)力市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，國(guó)內(nèi)八大硅料龍頭包括通威股份、協(xié)鑫科技等共同簽署反內(nèi)卷倡議書，承諾產(chǎn)品售價(jià)不低于完全成本，并主動(dòng)淘汰高耗能落后產(chǎn)能。信息顯示，兩部門正式印發(fā)《新型電力系統(tǒng)建設(shè)“十五五”規(guī)劃》，提出2030年實(shí)現(xiàn)28億千瓦以上新能源高水平消納，并建成支撐超1.1億輛電動(dòng)汽車的充電網(wǎng)絡(luò)，多個(gè)特高壓工程正有序推進(jìn)。長(zhǎng)征八號(hào)甲火箭也成功實(shí)現(xiàn)一箭23星入軌。
一份研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，上述事件共同構(gòu)成新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要積極信號(hào)。研報(bào)指出，硅料龍頭簽署反內(nèi)卷倡議書有望穩(wěn)定行業(yè)價(jià)格，改善當(dāng)前供需失衡局面，為龍頭企業(yè)盈利修復(fù)創(chuàng)造條件。研報(bào)認(rèn)為，《十五五規(guī)劃》的明確目標(biāo)將顯著提升新能源消納能力和電網(wǎng)配套建設(shè)需求，特高壓工程的加速落地將直接帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備訂單增長(zhǎng)。研報(bào)指出，新能源汽車交付量持續(xù)創(chuàng)新高，反映消費(fèi)端韌性較強(qiáng)，與充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃形成良好共振。整體來(lái)看，這些政策與產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)正共同推動(dòng)電力設(shè)備、新能源發(fā)電和新能源汽車板塊基本面向上，相關(guān)重點(diǎn)公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值雙重提升機(jī)會(huì)。
