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今天科技盤不太好，但是我們看科技盤的時候，別光看存儲的承壓重點在哪，再看存儲回調的這個檔口，半導體設備、先進封裝封測材料這些方向有明顯的感覺到有資金的承接，這說明是資金沒有徹底的撤。和訊王帥分析，出科技圈只是在內部換了一套交易的一個邏輯，咱們先把這個邏輯給理順，啊前面存儲這條線是怎么炒起來的，邏輯呢也非常簡單，啊 D RRAM m的漲價難得的漲價，啊還是bm的需求的爆棚，海外那幾個大巨頭業績彈性好的嚇人，所以A股這邊先炒的是成品價格的周期，這種邏輯的特點是什么？就是彈性極大，價格一抬頭利潤的想象空間立馬就出來了，大家都跟著去嗨，但是他也有一個致命的弱點，就是波動太大了，一旦價格的預期稍微松動了，或者說前面漲幅透支了，資金跑的比誰都快，先兌現為敬，所以你可以看到存儲成品股一承壓，很多人就開始慌了，覺得天要塌了一樣，但真正懂行的人看的不是成品股跌了或者沒跌，而是看的資金有沒有連鍋去端如如果資金真的要走，那應該是設備材料封測先進封裝一起去趴窩，但現在的盤面不是這樣，設備相對來說是抗跌的，封測開始走強，材料上也有資金反復在里面做t這就很有意思了，這說明資金不是在撤退，而是在切換，從炒存儲的價格切到了炒國產dim的擴產，這兩個東西呢表面上都叫存儲啊底層的商業的邏輯完全是兩碼事，炒存儲價格你看的是終端的產品漲不漲價？打那是看天吃飯情緒為主導，找國產的drm擴產，呢你看的是中游有沒有去訂單，那是實打實的一個資本的一個開支，誰給產線在供設備，誰提供封測能力，誰做先進封裝，誰能提供材料和工藝的配套，這才是今年這條線最最核心的變化。啊所以你會發現啊存儲成品股下跌不一定是直接把設備和封測一起拖下水，因為成品價格交易的是利潤的彈性啊刺激，但是很脆弱，而擴產鏈交易的是訂單的傳導雖然慢一點，但勝在穩定，這就是市是資金切換的根本原因，存儲跌呢不一定是科技的退潮，如果設備封測材料能持續的走出相對的獨立的成交的結構，那說明資金啊真正交易的已經不是存儲漲價，而是國產drm的擴產量。
