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花旗發(fā)表研報(bào)指，聯(lián)想集團(tuán)6月底止2026/27財(cái)年第一季業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，遠(yuǎn)勝預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化了由人工智能驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性增長敘事。期內(nèi)收入同比大增43%至269.43億美元，創(chuàng)下季度歷史新高，分別較花旗及市場預(yù)期高出24%及20%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利同比急升176%至10.75億美元，分別較花旗及市場預(yù)期高出64%及149%，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤率擴(kuò)闊至4%。
花旗表示，基于分類加總估值法，將聯(lián)想集團(tuán)目標(biāo)價(jià)定為31港元，對應(yīng)2028財(cái)年預(yù)測市盈率約13.6倍，當(dāng)中IDG及SSG業(yè)務(wù)以10倍市盈率估值，ISG業(yè)務(wù)以16.7倍市盈率估值，與同業(yè)水平一致。該行維持聯(lián)想集團(tuán)“買入”評級，看好強(qiáng)勁的服務(wù)器需求前景及盈利能力，以及個(gè)人計(jì)算機(jī)、手機(jī)和服務(wù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定表現(xiàn)。
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